В средневековой Японии закончилась эпоха безжалостных битв и кровопролитных войн, и настала Овари - твердая власть Сегуната. Кньзь Хиды, Последнее одно из крупных восстанний князя Хидо, было подавлено, Муцуию Ясури человек сыгравший главную роль в подавлении, он шестой глава школы рукопашного боя. Сегун, не забыл подвиги мастера и в качестве награды, отправил его вмест со своей семье на необитаемый остров.
Через 20 долгих лет, в стране наступило спокойствие… И на далеком острове была тищина и покой. После похорон отца, Ситиро Ясури седьмой глава Кёто-рю, неустанно тренируется, а Нанами его старшая сестра ведет отличное хозяйство. Так бы и дальше они жили, если бы незваные гости из материка. Тогамэ агент из спец.службы, поведала о Сикидзаки, о чернокнижнике-кузнеце, создавшего 12 великих мечей, которые все свое существование должны были лить кровь, создавая раздоры среди кланов. Собрать великие мечи и убрать с власти сегунат трудно, потому что велика сила этих мечей: верные ниндзя начали предовать своих хозяев, а сильные самураи уже не могут выпускать из руки мечи. Умная и хитрая советница, посоветовала что только мастер школы кёто может овладеть этими мечами - «борьбы без меча». Но для сложной работы нужна мотвация, деньги? Это ударит по воинской чести. А любовь? Сработает ли любовь Тогамэ на Ситиро.
