Режиссёр: Итагаки Син
Автор оригинала: Мацу Томохиро

Эпизоды:
1.The Stray Cat Ran Away
2.The Stray Cat Smiled
3.The Stray Cat is Found
4.The Stray Cat Stripped
5.The Stray Cat Cried
6.The Stray Cat is Troubled
7.The Stray Cats Rode
8.Тhe Stray Cat Has Pulled Out
9.The Stray Cat Swam
10.The Stray Cat Took It Away
11.The Stray Cats Fell Apart
12.The Stray Cat Decided
13.The Stray Cats Wrapped Up (эпизод-коллаж)

Краткое описание:
Хрестоматийный школьник-сирота Такуми Цудзуки вместе со сводной старшей сестрой Отомэ живут одни и кое-как управляются с кондитерской «Бродячая кошка». Как и положено, кошек в доме полно, да толку с них мало, а работяге Такуми помогает подруга детства Фумино Сэридзава, очень активная и упрямая особа. Ребята вместе посещают академию Умэномори, где, кроме собственной компании, постоянно пересекаются с местной «принцессой» Тисэ, внучкой директора школы, которая имеет виды на бедного парня, а Фумино считает подругой-соперницей.

Так бы жизнь и катилась дальше, но Тисэ заявилась в класс Такуми вербовать команду для косплея, все крепко поругались, а потом случилась неприятность – кто-то съел торт, заказанный в «Бродячей Кошке» постоянным клиентом. Единственный свидетель, малыш-первоклассник, утверждал, что это сделала кошка, только очень большая. Последующее эспресс-расследование с допросами, погонями и засадами позволило семье Цудзуки пополниться новым персонажем по имени Нодзоми – то ли девушкой, а то ли… правда кошкой. Чтобы разобраться, у героев и у нас впереди целый сериал!